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8 Complementos de CRM para tu negocio en 2022

Para ayudarlo a administrar su negocio te brindamos plugins gratis

Por Wiflakis

Al usar WordPress, puede configurar rápidamente un sitio web profesional para su negocio. Sin embargo, lo que la plataforma no hace es brindarle herramientas para ayudarlo a administrar a sus clientes, rastrear clientes potenciales, enviar facturas y más. Para este tipo de funcionalidad, debe utilizar una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) , donde entran en juego los complementos de CRM de WordPress.

Con el complemento correcto, puede configurar un potente CRM de WordPress. En este artículo, lo guiaremos a través de ocho opciones:

  1. WP-ERP
  2. Cero BS WordPress CRM
  3. WooCommerce Customer Relationship Management
  4. Web-to-Lead brillant de Salesforce
  5. WP-CRM
  6. UkuuPeople
  7. UpiCRM
  8. vcita

Para cada complemento CRM de WordPress, discutiremos las funciones que se ofrecen y hablaremos sobre quién debería usarlo. Primero, ¡hablemos de lo que un CRM puede hacer por usted!

¿Qué es un CRM (y cómo puede ayudar a su negocio)?

El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) varía mucho, pero como regla general, proporciona una funcionalidad esencial para la mayoría de las empresas. Por ejemplo, un aspecto clave de muchas plataformas de CRM es que le permiten almacenar datos de clientes, organizarlos y encontrar esa información cuando la necesite.

Es tan básico como los CRM. La mayoría de las herramientas de CRM en estos días contienen muchas características adicionales para ayudarlo a:

Separar a los prospectos de los clientes existentes. Con un CRM, podrá filtrar a los clientes potenciales de los clientes existentes, para que pueda dirigirse a cada uno de ellos de manera más efectiva.
Almacenar información de contacto. Hacer un seguimiento de cómo contactar a cada uno de sus clientes es esencial para el éxito de cualquier negocio.
Gestionar tareas contables. Algunos CMS le permiten realizar un seguimiento de sus ingresos, gastos e incluso las facturas de sus clientes.

Fuente: Salesforce

 

Medir análisis clave. Con un potente CRM de WordPress, podrá obtener una visión general de la fortaleza de su negocio y analizar el comportamiento del cliente.

Si eso suena como un montón de características para que las administre una sola aplicación, no estaría equivocado. Las empresas hoy en día están invirtiendo mucho dinero en plataformas CRM para mantener su negocio saludable.

Este es un ejemplo rápido de cómo se ve un tablero en Salesforce , uno de los CRM más populares del mundo.

De más,
Es solo una pestaña. Para una empresa que hace muchos negocios, un CRM puede ser una solución verdaderamente global.

El problema es que la mayoría de las soluciones de CRM son bastante caras porque están dirigidas a grandes empresas y ofrecen muchas funciones. Esto significa que debe ser creativo si desea configurar un CRM con un presupuesto específico. Por ejemplo, aunque WordPress no incluye la funcionalidad de CRM, puede configurar un CRM de WordPress utilizando el complemento adecuado. Esto le ahorrará mucho dinero a largo (y corto) plazo.

Antes de presentarle algunas de nuestras opciones favoritas de WordPress CRM, debe considerar si su empresa realmente debería usar este tipo de software. Si está haciendo malabarismos con varios clientes, por ejemplo, un CRM definitivamente puede ayudar. Sin embargo, para las pequeñas empresas con una base de clientes modesta, usar un sistema CRM puede ser excesivo.

Por supuesto, nunca es difícil comenzar a usar un CRM desde el principio, siempre que se ajuste a su presupuesto. De esta manera, puede mantener las cosas organizadas a medida que crece su negocio.

Siga las páginas para descubrir los 8 CRM de forma gratuita para tu negocio en 2022

 

8 Complementos de CRM para WordPress para ayudarlo a administrar su negocio en 2022

Si decide que un CRM podría ser útil para su empresa, el siguiente paso es investigar el software adecuado. En las siguientes secciones, presentaremos complementos independientes de WordPress CRM, así como herramientas para ayudarlo a integrar la plataforma con servicios de terceros. ¡Vamos!

 

1.WP ERP

El complemento WP-ERP

WP ERP es una de las soluciones CRM más populares para WordPress. También es uno de los únicos complementos que ofrece lo que podría considerar un sistema CRM completo. Este sistema incluye funcionalidad básica de CRM, opciones de gestión de recursos humanos e incluso funcionalidad de contabilidad.

En otras palabras, con este complemento, puede administrar a sus clientes y empleados, y realizar un seguimiento de dónde viene y hacia dónde va el dinero. Eso es mucho para que lo administre un solo complemento, pero WP ERP ofrece.

Lo que no obtiene con este complemento es una interfaz elegante, como la mayoría de las plataformas CRM de alta gama. Sin embargo, para ser un complemento gratuito, ofrece muchas más funciones de las que podría pensar. Además, incluso ofrece un conjunto de extensiones pagas si desea llevar su CRM de WordPress al siguiente nivel, aunque las funciones incluidas de forma predeterminada serán suficientes para la mayoría de las pequeñas empresas.

Principales características de Wp-ERP:

Administre las relaciones con sus clientes a través de su tablero de WordPress.
Lleve un registro de los archivos y la información de los empleados.
Realice un seguimiento de los gastos entrantes y salientes.
Admite más de 44 monedas para los pagos en su negocio.
Administre múltiples sucursales desde un solo tablero.
Precio: esta es una solución gratuita, con extensiones premium disponibles.

 

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2. Cero BS WordPress CRM

El complemento Zero BS WordPress CRM.


Este complemento de WordPress CRM no solo tiene un nombre pegadizo, sino que está respaldado con muchas funciones avanzadas. Como sugiere el nombre, WordPress CRM Zero BS es fácil de configurar, pero práctico tanto para pequeñas como para grandes empresas.

Este complemento le permite realizar un seguimiento de toda la información de sus clientes en WordPress. Puede almacenar ubicaciones e información de contacto e incluso agregar notas personales para cada cliente. Sin embargo, el complemento es realmente útil para la contabilidad.

Con Zero BS WordPress CRM, puede ver sus ganancias brutas y netas, realizar un seguimiento de sus descuentos, verificar sus facturas pendientes y más. El complemento incluso le permite controlar cuánto dinero gana en promedio por cliente. Con todo, es una gran solución si eres el tipo de persona a la que le gusta comprobar sus números con frecuencia.

Características principales :

Almacene la información de sus clientes usando formularios simples.
Realice un seguimiento de todos los gastos comerciales y flujos de ingresos, desglosados ​​en categorías.
Consulta de facturas impagas.
Supervise cuánto dinero ingresa por cliente.
Precio: Esta es una solución totalmente gratuita.

 

3.WooCommerce Customer Relationship Management

WooCommerce Customer Relationship Management

Si usa WooCommerce para potenciar su tienda en línea, también puede beneficiarse de un CRM. Dependiendo del tamaño de su tienda, podría realizar decenas, cientos o incluso miles de ventas por mes. Con este tipo de volumen, el seguimiento de la información de los clientes se vuelve más importante que nunca.

El Administrador de relaciones con el cliente de WooCommerce le brinda acceso a varias métricas específicas del cliente, para que siempre pueda ver quiénes son sus principales compradores. También le permite contactarlos fácilmente e incluso puede asignar colaboradores al contacto con el cliente a través del complemento.

Sin embargo, nuestra característica favorita es el hecho de que esta solución le permite agregar campos personalizados a su base de datos de clientes. Esto significa que puede elegir exactamente qué tipo de información almacenará en función de los tipos de productos o servicios que venda.

Características principales :

Accede a métricas avanzadas de cada cliente.
Asigne trabajadores para hacer un seguimiento de los clientes potenciales o prospectos.
Agregue campos personalizados a sus archivos de clientes.
Precio: este es un complemento premium y le costará $ 70 por una sola licencia.

 

4.Web-to-Lead brillant de Salesforce

El plugin Web-to-Lead brillant de Salesforce.

 

Hasta ahora, hemos hablado de varios complementos de CRM de WordPress con todas las funciones. Ahora hablemos de una herramienta que te permite integrar tu sitio web con un CRM de terceros, en este caso, Salesforce .

El complemento en sí se llama Brilliant Web-to-Lead for Salesforce y permite a los clientes ingresar sus datos en su sitio web de WordPress. Luego, el complemento envía estos datos a Salesforce para que puedan ser almacenados y procesados.

Los usuarios facilitan sus datos mediante un sencillo formulario de contacto, que puedes personalizar. De forma predeterminada, solo incluye campos para los números de teléfono, nombres y correos electrónicos de los clientes. Sin embargo, también puede habilitar los campos de dirección si también desea guardar este tipo de datos.

Cuando se trata de complementos de WordPress CRM, no hay nada más simple que eso. Todo lo que tiene que hacer es personalizar su formulario y colocarlo en una página de su elección usando un código abreviado. También necesitará una cuenta de Salesforce, es posible que desee revisar sus planes antes de instalar el complemento.

Finalmente, una advertencia rápida: aunque el complemento es popular, no se ha actualizado en mucho tiempo. Su funcionalidad clave aún debería funcionar bien, pero querrá probar para asegurarse.

Características principales :

Vincule su sitio web de WordPress a su cuenta de Salesforce.
Permita que los clientes le envíen sus datos mediante un sencillo formulario de contacto.
Personaliza los campos que quieras incluir en tu formulario de contacto.
Precio: el complemento es gratuito, mientras que los planes de Salesforce comienzan en $ 25 por usuario por mes.

 

5. WP-CRM

El complemento WP-CRM.

 

WP-CRM es bastante simple, es uno de los mejores complementos de wordpress crm, especialmente en comparación con otros complementos de WordPress CRM que hemos visto hasta ahora. Le permite agregar atributos personalizados a sus usuarios de WordPress y filtrarlos en función de esos datos.

A diferencia de los otros complementos de los que hablamos, WP-CRM le permite crear cualquier atributo personalizado que desee. Por ejemplo, si tiene un negocio en el que necesita contactar a la gente por teléfono, puede registrar información sobre los mejores tiempos de contacto para cada usuario. Cuando se trata de atributos personalizados, su imaginación es el límite.

El complemento también genera automáticamente gráficos que le muestran la distribución de atributos para observar. En general, es una excelente opción para mantener una base de datos de usuarios. Sin embargo, si desea acceder a funciones más avanzadas, debe comprar complementos premium. Así que lo mejor es tener eso en cuenta.

Características principales :

Cree una base de datos de clientes con atributos personalizados.
Configure cualquier tipo de atributo personalizado deseado y utilícelo para filtrar la información que necesita.
Acceda a gráficos simples que representan la distribución de sus clientes.
Precio: el complemento WP-CRM es gratuito, pero sus módulos requieren la compra de licencias.

 

6.UkuuPeople

Plugin UkuuPeople.

 

Primero, es importante explicar que UkuuPeople es tanto un complemento como una plataforma . Cualquiera puede instalar el complemento, pero para usarlo también debe registrarse en un plan UkuuPeople. Comienza en $ 179 por año para la opción básica.

Le permite guardar la información de sus clientes y segmentar a estas personas en categorías de su elección. Una vez en el sistema, UkuuPeople realizará un seguimiento automático de todos sus contactos.

Para hacer esto, UkuuPeople se integra con varias plataformas y herramientas populares, como Gravity Forms , MailChimp , Google Apps, etc. Si interactúas con tus usuarios a través de una de estas soluciones, UkuuPeople registrará esta información.

Además, la plataforma le permite asignar tareas específicas a su equipo, programar reuniones y registrar información de pago si sus clientes están de acuerdo.

Características principales :

Registra tus datos de cliente en la plataforma UkuuPeople.
Segmenta a tus clientes según la métrica deseada.
Vincule su cuenta de UkuuPeople a otros complementos de WordPress y plataformas de terceros, como MailChimp.
Asigna tareas específicas a tu equipo y programa reuniones.
Precio: el complemento UkuuPeople es gratuito, pero una cuenta básica en la plataforma le costará al menos $ 179 por año.

 

7. UpiCRM

El complemento UpiCRM.

 

 

Más allá de eso, uno de los mejores complementos de wordpress crm es el complemento UpiCRM que se ocupa de la gestión de clientes potenciales. Cada vez que alguien se registra en su sitio web o completa uno de sus formularios de contacto, el complemento le permite asignar ese «cliente potencial» a cualquier persona que elija.

Con este complemento, también puede ordenar sus clientes potenciales en función de su estado, desde Recibido hasta Cierre y Etapas de ingresos . En total, hay diez etapas diferentes que puede asignar a cada cliente potencial, por lo que el complemento es perfecto si desea mantener las cosas organizadas.

En última instancia, el complemento UpiCRM lo ayuda a analizar la eficiencia de su proceso de conversión. Sin embargo, no es la mejor opción si está buscando un complemento CRM de WordPress con opciones avanzadas de gestión de relaciones.

Características principales :

Guarde sus registros de WordPress y envíe envíos de formularios como clientes potenciales.
Categorice sus clientes potenciales utilizando diez estados diferentes.
Asigne clientes potenciales a cualquier miembro de su equipo.
Precio: este complemento se puede descargar y usar de forma gratuita.

 

8. vCita

El complemento vCita.

 

Finalmente, echemos un vistazo al complemento de administración de clientes potenciales y CRM de vCita para WordPress. Ese nombre es un bocado, así que llamémoslo vCita . Al igual que el complemento de Salesforce, esta herramienta le permite conectar su sitio de WordPress a un CRM de terceros. En este caso, ese CRM es vCita y es una alternativa bastante decente a Salesforce.

Con este CRM, puede almacenar datos de clientes, programar citas e incluso configurar eventos para toda la empresa. vCita también le permite cobrar pagos con tarjeta de crédito, enviar facturas y realizar un seguimiento de los recibos. En resumen, es una solución completa.

En términos generales, vCita ofrece las mismas funciones que otros CRM líderes como Salesforce. Esto plantea la pregunta, ¿por qué usarlo en lugar de una opción más popular? La principal ventaja es que vCita es más fácil de usar para principiantes. También ofrece un plan de $ 59 por mes que admite dos usuarios adicionales además de usted.

Con Salesforce, por ejemplo, un plan similar le costaría $75 por mes. Por lo tanto, puede ahorrar dinero utilizando vCita en su lugar.

Características principales :

Conecte su sitio de WordPress a su cuenta de vCita.
Almacene toda la información de sus clientes en una base de datos central.
Recopile pagos con tarjeta de crédito, envíe facturas y realice un seguimiento de los recibos.
Planifique las interacciones con los clientes y los eventos de la oficina.
Precio: el complemento vCita es gratuito, pero una cuenta en la plataforma costará al menos $ 29 por mes.

 

Conclusión de los plugins de CRM para Wordpress 

Una de las partes más difíciles de administrar un negocio (fuera de línea o en línea) es realizar un seguimiento de toda la información de sus clientes. Lo que hacen los CRM es brindarle las herramientas que necesitará para mantener todos los datos de sus clientes en un solo lugar. Por lo general, también ofrecen funciones adicionales para facilitarle la vida, como facturación integrada, seguimiento de ingresos y más. Con el complemento de CRM adecuado para WordPress, puede agregar todas estas funciones a su sitio web en minutos.

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